证券代码：000591     证券简称：太阳能        公告编号：2025-33 债券代码：149812     债券简称：22太阳G1 债券代码：148296     债券简称：23太阳GK02               中节能太阳能股份有限公司  向不特定对象刊行可调节公司债券刊行指示性公告       保荐东谈主（主承销商）：华泰结合证券有限牵涉公司   本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容真确、准确、齐全，莫得弱点 纪录、误导性讲明或关键遗漏。                    相配指示   中节能太阳能股份有限公司（以下简称“太阳能”或“刊行东谈主”）和华泰联 合证券有限牵涉公司（以下简称“华泰结合证券”或“保荐东谈主（主承销商）”或 “主承销商”），根据《中华东谈主民共和国证券法》、《证券刊行与承销贬责主张》 （证监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券刊行注册贬责主张》（证监会令〔第 行与承销业求实施笃定》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券来往所可调节 公司债券来往实施笃定》（深证上〔2022〕719 号）、《深圳证券来往所上市公 司自律监管指点第 15 号——可转债公司债券》（深证上〔2022〕731 号）和《深 圳证券来往所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年改造）》（深 证上〔2024〕397 号）等相干端正向不特定对象刊行可调节公司债券（以下简称 “可调节公司债券”、“可转债”）。   本次向不特定对象刊行的可转债将向刊行东谈主在股权登记日（2025 年 3 月 27 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限牵涉公司深圳分公司（以下简称“中 国结算深圳分公司”）登记在册的原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额部分 （含原鼓舞排除优先配售部分）通过深圳证券来往所（以下简称“深交所”）交 易系统网上向社会公众投资者刊行（以下简称“网上刊行”）。    请投资者安稳阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相干端正。    本次向不特定对象刊行可调节公司债券在刊行历程、申购、缴款和投资者弃 购处理等智商的重心指示如下： （T 日），申购时辰为 T 日 9:15-11:30，13:00-15:00。原鼓舞在 2025 年 3 月 28 日（T 日）参与优先配售时需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数目 足额缴付资金。原鼓舞及社会公众投资者在 2025 年 3 月 28 日（T 日）进行网上 申购时无需缴付申购资金。 购金额，不得超钞票领域或资金领域申购。主承销商发现投资者不盲从行业监管 条款，逾越相应钞票领域或资金领域申购的，有权认定该投资者的申购无效。投 资者应自主抒发申购意向，不得抽象托福证券公司代为申购。 个证券账户参与合并只能转债申购的，或投资者使用合并证券账户屡次参与同 一只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申 购。投资者的托福也曾收受，不得撤单。    参与可转债申购的投资者应当得当《对于完善可调节公司债券投资者妥当 性贬责相管事项的告知》（深证上〔2023〕511 号）的相干条款。    证据多个证券账户为合并投资者抓有的原则为证券账户注册良友中的“账 户抓有东谈主称号”、“灵验身份评释文献号码”均有计划。企业年金账户以及行状年 金账户，证券账户注册良友中“账户抓有东谈主称号”有计划且“灵验身份评释文献号 码”有计划的，按不同投资者进行统计。不对格、寝息和刊出的证券账户不得参与 可转债的申购。证券账户注册良友以 T-1 日日终为准。 不特定对象刊行可调节公司债券中签号码公告》实践缴款义务，确保其资金账户 在 2025 年 4 月 1 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需盲从 投资者场所证券公司的相干端正。投资者认购资金不及的，不及部分视为排除认 购，由此产生的成果及相干法律牵涉，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分 公司的相干端正，排除认购的最小单元为 1 张。投资者排除认购的部分由主承销 商包销。 足本次刊行数目的 70%时，或当原鼓舞优先认购的可转债数目和网上投资者缴 款认购的可转债数目臆测不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主及主承销商将协 商是否聘请中止刊行设施，并实时向深交所答复，若是中止刊行，公告中止刊行 原因，并在注册批文灵验期内择机重启刊行。中止刊行时，网上投资者中签可转 债无效且不登记至投资者名下。   本次刊行认购金额不及 295，000.00 万元的部分由主承销商包销。主承销商 根据网上资金到账情况确定最终配售甩掉和包销金额，主承销商包销比例原则 上不逾越本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销额为 88，500.00 万元。当本色 包销比例逾越本次刊行总额的 30%时，主承销商将运行里面承销风险评估圭臬， 并与刊行东谈主协商一致后陆续实践刊行圭臬或聘请中止刊行设施。如确定陆续履 行刊行圭臬，主承销商将拯救最终包销比例，全额包销投资者认购金额不及的金 额，并实时向深交所答复；如确定聘请中止刊行设施，主承销商和刊行东谈主将实时 向深交所答复，公告中止刊行原因，口交做爱专题并将在注册批文灵验期内择机重启刊行。 算参与东谈主最近一次请问其排除认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日筹谋，含 次日）内不得参与网上新股、存托字据、可调节公司债券及可交换公司债券网上 申购。   排除认购情形以投资者为单元进行判断。排除认购的次数按照投资者本色 排除认购的新股、存托字据、可调节公司债券、可交换公司债券累计筹谋；投资 者抓有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生排除认购情形的，排除认购次 数累计筹谋。不对格、刊出证券账户所发生过的排除认购情形也纳入统计次数。 果可转债存续时间出现对公司筹谋贬责和偿债智力有关键负面影响的事件，本 次可转债可能因未提供担保而加多兑付风险。 本公告的各项内容，明察本次刊行的刊行历程和配售原则，充分了解可调节公司 债券投资风险与市集风险，审慎参与本次可调节公司债券申购。投资者一朝参与 本次申购，主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次申购得当法律法例和本 公告的端正，由此产生的一切坐法违法行径及相应成果由投资者自行承担。                       刊行指示    刊行东谈主和主承销商谨防指示稠密投资者看重投资风险，感性投资，安稳阅读 能太阳能股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券刊行公告》（以下简称 “《刊行公告》”）、《中节能太阳能股份有限公司向不特定对象刊行可调节公 司债券并在主板上市召募说明书》全文、《中节能太阳能股份有限公司向不特定 对象刊行可调节公司债券召募说明书指示性公告》。现将本次刊行的刊行决策提 示如下： 转债”）已获取中国证券监督贬责委员会证监许可〔2025〕33 号文甘愿注册。本 次刊行的可转债简称为“太能转债”，债券代码为“127108”。 年 3 月 27 日，T-1 日）收市后登记在册的原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余 额部分（含原鼓舞排除优先配售部分）通过深交所来往系统网上向社会公众投资 者刊行。 法、申购时辰、申购面容、申购圭臬、申购价钱、票面利率、申购数目、认购资 金交纳和投资者弃购处理等具体端正。 东谈主违法融资申购。投资者申购并抓有太能转债应按相干法律法例及中国证监会的 关连端正实行，并自行承担相应的法律牵涉。 市首日即可来往。 尽快办理关连上市手续。   一、向原鼓舞优先配售 配售简称为“太能配债”，每个账户最小认购单元为 1 张（100 元），超出 1 张 必须是 1 张的整数倍。   刊行东谈主现存 A 股股本 3，917，797，839 股，公司不存在回购专户库存股，可参 与本次刊行优先配售的 A 股股本为 3，917，797，839 股，按本次刊行优先配售比例 筹谋，原鼓舞可优先配售的可转债上限总额约 29，497，099 张，约占本次刊行的可 转债总额的 99.9902%。由于不及 1 张部分按照《中国证券登记结算有限牵涉公 司深圳分公司证券刊行东谈主业务指南》实行，最终优先配售总额可能略有互异。 T-1 日）收市后登记在册的抓有刊行东谈主 A 股股份数按每股配售 0.7529 元可转债 的比例，并按 100 元/张调节为可转债张数，每 1 张为一个申购单元。   若原鼓舞的灵验申购数目小于或就是其可优先认购总额，则可按其本色灵验 申购量获购太能转债；若原鼓舞的灵验申购数目超出其可优先认购总额，按其实 际可优先认购总额获取配售。 则以托管在各生意部的股票分辩筹谋可认购的张数，且必须依照深交所相干业务 国法在对应证券生意部进行配售认购。 除可干预优先配售外，还可干预优先配售后余额的申购。原鼓舞参与优先配售后 的余额网上申购部分无需缴付申购资金。   二、网上向社会公众投资者刊行 以前来往时辰，即 9:15-11:30，13:00-15:00，通过与深交所联网的证券来往网点， 以确定的刊行价钱和得当《刊行公告》端正的申购数目进行申购托福，也曾请问， 不得撤单。申购手续与在二级市集买入股票的面容有计划。申购时，投资者无需缴 付申购资金。   参与可转债申购的投资者应当得当《对于完善可调节公司债券投资者妥当 性贬责相管事项的告知》（深证上〔2023〕511 号）的相干条款。 户最小申购数目 10 张（1，000 元），每 10 张为一个申购单元，逾越 10 张的必须 是 10 张的整数倍，每个账户申购上限是 1 万张（100 万元），超出部分为无效 申购。 监会的关连端正实行，并自行承担相应的法律牵涉。投资者应盲从行业监管条款， 申购金额不得逾越相应的钞票领域或资金领域。主承销商发现投资者不盲从行业 监管条款，逾越相应钞票领域或资金领域申购的，有权认定该投资者的申购无效。 投资者应自主抒发申购意向，不得抽象托福证券公司代为申购。 确定一个申购号，并按礼貌排号，此后通过摇号抽签确定中签号码，每一个中签 号码不错认购 10 张太能转债。网上投资者应根据 2025 年 4 月 1 日（T+2 日）公 布的中签甩掉，确保其资金账户在该日日终有足额的认购资金。投资者款项划付 需盲从投资者场所证券公司的相干端正。 算参与东谈主最近一次请问其排除认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日筹谋，含 次日）内不得参与网上新股、存托字据、可转债、可交换债的网上申购。排除认 购的次数按照投资者本色排除认购的新股、存托字据、可转债、可交换债的次数 合并筹谋。   三、中止刊行安排   当原鼓舞优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目臆测不及 本次刊行数目的 70%时；或当原鼓舞优先认购的可转债数目和网上投资者缴款 认购的可转债数目臆测不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主及主承销商将协商 是否聘请中止刊行设施，并实时向深交所答复，若是中止刊行，公告中止刊行原 因，并在注册批文灵验期内择机重启刊行。中止刊行时，网上投资者中签可转债 无效且不登记至投资者名下。   四、包销安排   原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞排除优先配售部分）通过深交所来往 系统网上向社会公众投资者刊行。本次刊行认购金额不及 295，000.00 万元的部分 由主承销商包销。主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售甩掉和包销金额， 主承销商包销比例不逾越本次刊行总额的 30%，即最大包销金额为 88，500.00 万 元。当本色包销比例逾越本次刊行总额的 30%时，主承销商将运行里面承销风险 评估圭臬，并与刊行东谈主协商一致后陆续实践刊行圭臬或聘请中止刊行设施。如确 定陆续实践刊行圭臬，主承销商将拯救最终包销比例，全额包销投资者认购金额 不及的金额，并实时向深交所答复；如确定聘请中止刊行设施，主承销商和刊行 东谈主将实时向深交所答复，公告中止刊行原因，并将在注册批文灵验期内择机重启 刊行。   五、刊行东谈主和主承销商连络面容   （一）刊行东谈主：中节能太阳能股份有限公司   办公地址：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 7 层   连络东谈主：黄中化   连络电话：010-83052461   （二）保荐东谈主（主承销商）：华泰结合证券有限牵涉公司   办公地址：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 20 层   连络东谈主：股票成本市集部   电话：021-38966581、025-83387705         刊行东谈主：中节能太阳能股份有限公司 保荐东谈主（主承销商）：华泰结合证券有限牵涉公司 （此页无正文，为《中节能太阳能股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债 券刊行指示性公告》之盖印页）                       中节能太阳能股份有限公司                            年   月   日 （此页无正文，为《中节能太阳能股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债 券刊行指示性公告》之盖印页）                       华泰结合证券有限牵涉公司                            年   月   日

反差 裸